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od体育app 上海证券:赐与中旗新材买入评级

时间:2022-04-30 13:14 点击:117 次

2022-04-30上海证券有限背负公司金文曦,蔡萌萌对中旗新材进行商榷并发布了商榷解说《原材料高潮影响净利润,产线开荒稳步激动》od体育app,本解说对中旗新材给出买入评级,现时股价为23.71元。

中旗新材(001212)

投资选录

事件概述

4月26日,公司发布2021年年报。2021年公司竣事买卖收入7.25亿元,同比增长30.59%,竣事归母净利润1.41亿元,同比增长3.44%。产线开荒稳步激动,高妙二厂产能缓缓开释。中旗(湖北)新材料一期开荒花样程度达到 29.71%,建成后瞻望收益 1.04 亿元;高妙二厂二期扩建花样程度达到 56.54%,建成后瞻望收益 2374.5 万元。高妙二厂产能缓缓开释,分娩量举座进步,2021 年,板材分娩量 253.65 万泛泛米,同比增长 34.73%,台面分娩量 59 万延米,同比增长29.26%。

主要原材料“树脂”采购价钱高潮影响利润。2021 公司材料资本 3.19亿元,同比增长 7.95%,占买卖资本的 62.29%,占比拟 2020 年进步7.94pct。其中,板材业务材料资本 2.48 亿元,同比增长 6.86%,台面业务材料资本 7008.05 万元,同比增长 1.04%。

卑劣绑定定制家居企业,前五大客户销售额占比约 36%。当今公司的销售模式主要为直销,下旅客户主要为定制家居企业、人造石英石品牌商等。2021 年公司前五名客户共计销售金额 2.58 亿元,占年度销售总数的 35.65%。

投资提议

公司当作人造石英石材的分娩制造商,兴趣优化家具矩阵,完善渠道销售,进步推敲处置水平。咱们瞻望公司 2022-2024 年买卖收入为8.86/10.08/11.84 亿元,同比增长 22.3%/13.7%/17.5%;归母净利润离别为 1.60/1.96/2.33 亿元,同比增长 13.3%/ 22.3%/18.9%, EPS 离别为 1.76/2.16/2.57 元/股,对应 4 月 28 日股价,估值离别为13X/10X/9X,防守“买入”评级。

风险指示

原材料价钱波动风险;商场竞争加重风险;房地产商场波动风险。

该股最近90天内共有2家机构给出评级,买入评级2家;往时90天内机构倡导均价为31.27。证券之星估值分析器具表示,中旗新材(001212)好公司评级为2.5星,好价钱评级为3.5星,估值抽象评级为3星。(评级界限:1 ~ 5星,最高5星)

以上实质由证券之星字据公开信息整理od体育app,如有问题请相干咱们。

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