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OD体育官网首页 上海证券:赐与亿帆医药买入评级

时间:2022-04-30 13:36 点击:122 次

2022-04-30上海证券有限累赘公司黄卓,张林晚对亿帆医药(002019)进行洽商并发布了洽商阐述《泛酸钙回暖有望徐徐闪现,鼎新药静待恣虐》,本阐述对亿帆医药给出买入评级,现时股价为11.83元。

亿帆医药(002019)

事件

4月28日,公司发布2022年一季报,2022年一季度公司完结营业收入9.06亿元,同比下落24.53%;完结归母净利润1.21亿元,同比下落8.30%。

点评

泛酸钙去库存周期接近尾声,Q2功绩有望徐徐闪现。公司维生素B5及维生素原B5产物销售收集放射欧、美等多个国度和地区,各人阛阓占有率40%-45%,居行业龙头地位。2020年三季度起,受新冠疫情及非洲猪瘟等影响,访佛原材料加价、物流资本提高档成分,维生素B5系列产物价钱大幅下落,2021年一直不息廉价位运转。2021年三季度起,维生素B5提价趋势权贵,2022年一季度保管在350元/千克水平,较2021年低位70元/千克大幅提高。2022年一季度,公司维生素B5产物销售回款存在一定账期,原料药板块复苏有所蔓延,待库存及回款情况好转,板块回暖有望报表端闪现。

鼎新药各人审批进度有望更进一步,静待恣虐。2021年公司鼎新药在各人规模内获得多项发达,重磅创品种F-627在美国FDA及欧洲EMA的BLA苦求均获受理并离别投入技巧审核的要害阶段,F-627美国FDA技巧评审基本完成,受疫情影响批准前现场核查推迟,待疫情好转将连续鼓励;国内方面,F-627在2021年获得了北京制剂工场药品坐蓐许可证,并于2022年2月国内上市苦求获受理;F-627在中国及欧洲部分地区签署交易化相助左券,为将来海表里上市实施奠定基础。此外,F-652颐养ACLF国内IND苦求于2021年获批,戒指4月21日已完成19例受试者入组,AH及GvHD妥当症拟在美国开展的IIb临床检修,待进一步疏导并获FDA容或后将启动。

投资淡薄

公司鼎新药各人发达亮眼,待疫情好转将迎来FDA对F-627批准前现场核查;维生素B5系列经库存及回款情况好转有望带动公司功绩权贵增长。咱们保管盈利瞻望:公司2022-2024年营业收入离别为58.54/66.49/77.68亿元,同比增长32.78%/13.58%/16.82%;包摄于上市公司股东的净利润离别为8.90/11.29/14.66亿元,EPS离别为0.72/0.92/1.19元。现时股价对应2022-2024年PE离别为16.17/12.74/9.81。保管“买入”评级。

风险领导

新冠疫情风险,研发不足预期风险,原材料价钱波动风险,国外化宗旨风险,商誉减值风险等。

证券之星数据中心笔据近三年发布的研报数据策画,西南证券(600369)杜曙光洽商员团队对该股洽商较为深远,近三年瞻望准确度均值为68.64%,其瞻望2022年度包摄净利润为盈利8.92亿,笔据现价换算的瞻望PE为16.43。

最新盈利瞻望明细如下:

该股最近90天内共有4家机构给出评级,买入评级2家,增持评级2家。证券之星估值分析器用高傲,亿帆医药(002019)好公司评级为3星,好价钱评级为2星,估值玄虚评级为2.5星。(评级规模:1 ~ 5星,最高5星)

以上本色由证券之星笔据公开信息整理OD体育官网首页,如有问题请相干咱们。

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